Gerenciando leads no dashboard
Essa página explica como usar a tela de leads no Oráculo: buscar, filtrar, criar, exportar e excluir leads.
Acessando a tela de leads
- Faca login no Oráculo
- No menu lateral, clique em Leads
- A tela de leads vai abrir com a lista de todos os leads
Screenshot: [Tela principal de leads com o título “Leads”, botoes “Novo Lead” e “Exportar CSV” no topo, campo de busca, filtros é a tabela de leads abaixo]
Entendendo a tabela de leads
A tabela mostra os seguintes dados de cada lead:
| Coluna | O que significa |
|---|---|
| Nome | Nome do lead (ou email, se não informou nome) |
| Telefone | Numero de telefone |
| Email do lead | |
| Evento | Ultimo evento em que o lead se cadastrou |
| Engajamento | Barra de progresso mostrando quanto conteúdo o lead consumiu (%) |
| Temp. | Temperatura: Hot (laranja), Warm (amarelo) ou Cold (azul) |
| Qualif. | Classificacao MQL: A (verde), B (amarelo) ou C (vermelho), com o percentual |
| Status | Status atual: novo, engajado, convertido ou perdido |
| Data | Data em que o lead foi captado |
Um traco ”-” em qualquer coluna significa que a informação não está disponível.
Buscando leads
Para encontrar um lead especifico:
- Clique no campo de busca (tem um ícone de lupa)
- Digite o nome, email ou telefone do lead
- A tabela filtra automaticamente enquanto você digita
Screenshot: [Campo de busca preenchido com um nome, tabela mostrando resultados filtrados]
A busca e parcial — não precisa digitar o nome completo. Se digitar “Mar”, vai encontrar “Maria”, “Marcos”, “Mariana”, etc.
Filtrando leads
Alem da busca, você tem dois filtros:
Filtro de Temperatura
- Clique no seletor Temperatura
- Escolha: Todas, Hot, Warm, Cold ou “Nao definido”
- A tabela mostra apenas os leads daquela temperatura
Filtro de Qualificação (MQL)
- Clique no seletor Qualificação
- Escolha: Todas, A, B, C ou “Nao definido”
- A tabela mostra apenas os leads daquela classificacao
Screenshot: [Filtros de temperatura e qualificação abertos, mostrando as opções disponíveis]
Dica: Os filtros globais de Expert e Evento (no topo da pagina) também afetam a lista de leads. Se você selecionar um evento especifico, só os leads daquele evento aparecem.
Navegando entre paginas
A tabela mostra 20 leads por pagina. Se você tem mais que isso:
- No final da tabela, veja o texto “Mostrando 1 a 20 de 150” (por exemplo)
- Clique na seta para a direita para ir a proxima pagina
- Clique na seta para a esquerda para voltar
Screenshot: [Parte inferior da tabela mostrando “Mostrando 1 a 20 de 150” com botoes de navegacao de pagina]
Criando um lead manualmente
Se você precisa adicionar um lead que não veio pelo formulário (exemplo: alguem que mandou mensagem direta):
- Clique no botao Novo Lead (canto superior direito)
- Preencha os campos:
- Expert: Selecione o expert (se não estiver pre-selecionado)
- Evento: Selecione o evento para vincular o lead
- Nome: Nome da pessoa (opcional)
- Email: Email da pessoa (opcional)
- Telefone: Telefone da pessoa (obrigatorio, formato: (11) 99999-9999)
- Clique em Criar Lead
Screenshot: [Formulario de criação de lead com campos Expert, Evento, Nome, Email e Telefone preenchidos, e botoes Cancelar e Criar Lead]
O telefone e obrigatório porque é o identificador único do lead. Se já existir um lead com o mesmo telefone, ele será vinculado ao evento (sem criar duplicata).
Abrindo os detalhes de um lead
Para ver todas as informações de um lead:
- Clique em qualquer lugar na linha do lead na tabela
- A página de detalhes vai abrir
Ou clique no ícone de seta no final da linha.
Excluindo leads
Excluir um ou mais leads
- Marque a caixa de seleção ao lado dos leads que você quer excluir
- Uma barra azul aparece no topo: “X leads selecionados”
- Clique em Excluir selecionados
- Confirme a exclusao
Screenshot: [Barra de seleção mostrando “3 leads selecionados” com botoes “Excluir selecionados” e “Limpar”]
Selecionar todos da pagina
Clique na caixa de seleção no cabecalho da tabela para selecionar todos os leads da página atual (ate 20).
Opções ao excluir (com evento selecionado)
Se você tem um evento selecionado no filtro global, ao excluir aparecam duas opções:
- Remover do evento: Tira o lead deste evento, mas mantem ele no sistema se participar de outros eventos. Respostas de pesquisa e engajamento daquele evento são apagados.
- Excluir completamente: Remove o lead de todos os eventos e apaga todos os dados permanentemente.
Screenshot: [Dialogo de confirmacao de exclusao com as duas opções: “Remover do evento” e “Excluir completamente”]
Atencao: A exclusao completa não pode ser desfeita. Todos os dados do lead serão permanentemente removidos, incluindo respostas de pesquisa, progresso de engajamento e historico.
Exportando leads para CSV
Para baixar uma planilha com os dados dos leads:
- Clique no botao Exportar CSV (canto superior direito)
- O arquivo será baixado automaticamente
- Abra no Excel, Google Sheets ou qualquer programa de planilha
O arquivo exportado inclui: nome, email, telefone, status, temperatura, qualificação, score, evento, UTMs e data de captacao.
Dica: Os filtros ativos (busca, temperatura, qualificação, evento) são aplicados na exportacao. Se você quer exportar só leads hot do evento X, filtre primeiro e depois exporte.
Resumo
- Acesse leads pelo menu lateral
- Busque por nome, email ou telefone
- Filtre por temperatura e qualificação
- Crie leads manualmente com o botao “Novo Lead”
- Clique no lead para ver detalhes
- Selecione leads para excluir individualmente ou em lote
- Exporte para CSV a qualquer momento